Im Systemmanagement verwalten Administratoren Benutzer, Organisationen, Produkte, Zahlungsarten, die Dokumentenbibliothek und die Einstellungen der Instanz. Die übergreifenden Bedienkonzepte beschreibt Oberfläche und Navigation.
Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzerverwaltung | Benutzer anlegen, Rollen, Sicherheit, Produktzuweisung. |
| Organisationen | Vertriebseinheiten mit Mitarbeitern, Organisationsrollen, Produkten und Sichtbarkeit. |
| Einstellungen und Basisdaten | Systemeinstellungen, Stammdaten und Datenquellen der Instanz. |
| Produkte und Zahlungen | Produktliste, Nicht-Studio-Produkte, Produktzuweisung, Zahlungsarten, Zahlungen am Vertrag. |
| Dokumentenbibliothek | Systemweite Ablage für Arbeitsanweisungen und Unterlagen. |
Startseite
Nach der Anmeldung zeigt die Startseite Karten (siehe Oberfläche und Navigation):
letzte Vorgänge und letzte Entwürfe
gemeldete Tickets
eigener Ansprechpartner
Statistik der Abschlüsse
anstehende Geburtstage von Kunden
offene Widerrufe
von der Instanz hinterlegte Links
In diesem Bereich
Benutzerverwaltung
Benutzer der Verwaltung anlegen, Rolle und Organisation vergeben, Produkte zuweisen, Passwort und Zwei-Faktor-Verfahren verwalten.
Organisationen
Vertriebseinheiten wie Maklerbüros: Sie legen fest, welche Produkte ihre Mitglieder verkaufen und welche Kunden und Vorgänge sie gegenseitig sehen.
Produkt- & Zahlungsverwaltung
Versicherungsprodukte der Instanz verwalten, ihre Sichtbarkeit und Unterlagen steuern und die Zahlungsarten für die Prämien festlegen.
Dokumentenbibliothek
Zentrale Ablage für Dateien, die alle Benutzer brauchen, z.B. Arbeitsanweisungen.
Stammdatenmanagement
Konfiguration der Instanz in den Einstellungen, unter Basisdaten wie Versicherungsgesellschaften und Datenquellen und im Bereich Entwickler.