Bestand & Service

Bestand und Service umfasst die Betreuung nach dem Abschluss: Kunden, Kommunikation und Buchhaltung. Dazu kommen optionale Module, die je Instanz freigeschaltet werden.

Funktionen

Funktion	Beschreibung
Kundenverwaltung	Kundenstammdaten, Kundenkonto-Zugänge, Vertragsspiegel, Maklervollmacht, Datenauskunft.
Kommunikationsmodul	Postfach, angebundene E-Mail-Konten, Vorlagen.
Buchhaltung	Kontoumsätze abrufen, zuordnen und an die Buchhaltung übergeben. Dazu kommen Stripe-Zahlungen und die Provisionsabrechnung.

Optionale Module

Modul	Beschreibung
Sanktionslisten-Screening	Abgleich von Neu- und Bestandskunden mit der EU-Finanzsanktionsliste.
Umdeckung	Fremdverträge auf ein eigenes Produkt überführen.
Jahresfragebogen	Prämienrelevante Angaben beim Kunden abfragen.
Schadenmanagement	Schäden aufnehmen und bearbeiten, Meldung im Kundenkonto.
Ticketmanagement	Anliegen der Benutzer an die Administration.
Dokumentenmanagement	Dokumente erstellen und elektronisch unterschreiben lassen.

Zusammenhänge

Ein Vorgang beginnt beim Kunden, läuft durch die Abschlussstrecke und endet als Vertrag, Angebot oder Anfrage. Nachträge, Zahlungen, Schäden und Kommunikation hängen am Vertrag und am Kunden.

Produkte und Zahlungsarten bestimmen, was in der Strecke möglich ist. Benutzer, Rollen und Organisationen bestimmen, wer was sieht.

Die Kundenplattform zeigt dieselben Daten aus Kundensicht, Connect bindet Drittsysteme an, das Studio gestaltet die Produkte.

In diesem Bereich

Vertragsverwaltung Verträge suchen, einsehen, Bearbeitern zuweisen und per Nachtrag, Storno, Kündigung oder Widerruf ändern. Kundenverwaltung Stammdatenverwaltung mit Anschrift, Bankverbindungen, Kundenkontozugängen, Historie, laufenden Verträgen und Organisationen. Kommunikationsmodul Kundenkommunikation über das Praecura-Postfach oder ein angebundenes E-Mail-Konto. Buchhaltung Bindet Bankkonten an, ordnet Kontoumsätze Verträgen, Kunden oder Sachkonten zu und übergibt geprüfte Umsätze als Buchungen an die Buchhaltung.