Ein Angebot erstellen

Ein Angebot entsteht in derselben Abschlussstrecke wie ein Vertrag, am Ende erhält der Kunde aber ein Angebotsdokument statt eines Versicherungsscheins. Sagt der Kunde zu, wird ohne erneute Eingabe ein Vertrag daraus.

Einstieg: Erstellen > „Angebot erstellen“ oder „Angebot erstellen“ auf der Kundenseite. Möglich für alle Produkte, die Angebote zulassen.

Im ersten Schritt „Neuer Kunde“ oder „Bestandskunde“ wählen. Beim Start von einer Kundenseite entfällt der Schritt.

Das Angebot bleibt an diesen Kunden gebunden, auch als späterer Vertrag. Für Kunden im Bestand daher „Bestandskunde“ wählen, denn „Neuer Kunde“ legt einen weiteren Kundendatensatz an.

1. Versicherungsart wählen und Risikodaten eingeben. Die Prämie erscheint am Rand.

2. In der Preiskarte prüfen, dass „Angebot erstellen“ gesetzt ist. Über Erstellen > „Angebot erstellen“ ist es vorbelegt, beim Start über die Kundenseite von Hand einschalten.

Ein vorläufiges Angebot ist noch nicht verbindlich. Es hält ein Angebot fest, dessen Angaben noch unvollständig sind oder geprüft werden müssen. Nach der Prüfung macht „Angebot erstellen“ in der Angebotsansicht daraus ein offenes Angebot.

Die Option „Vorläufiges Angebot erstellen“ erscheint in der Preiskarte, wenn ein Administrator den vorläufigen Abschluss für Angebote erlaubt hat. Das geschieht unter Einstellungen > Vertrieb > Vorläufiger Abschluss. Mehr dazu unter Vorläufige Verträge.

Im Schritt „Versicherungsnehmer“ legt der Abschnitt „Angebot“ den Versand fest:

• nicht versenden: Das Angebot steht im letzten Schritt als PDF zum Download bereit, z.B. als Anhang für eine eigene E-Mail.

• per Email versenden: Praecura schickt das Angebot vom gewählten Absenderkonto an den Kunden.

Im selben Schritt lassen sich unter „Dokumente“ weitere Unterlagen wählen. Bei Kunden ohne Kundenkonto legt „Kundenkontoeinladung“ fest, ob der Kunde eingeladen wird.

Unter „Daten prüfen“ die Angaben kontrollieren und „Angebot erstellen“ wählen. Das Angebot steht dann auf „Offen“, die Angebotsdokumente sind erzeugt.

Alle Angebote stehen unter Vorgänge > Angebote, filterbar z.B. nach „Erstellt von“. Die Angebote eines Kunden stehen auf seiner Seite unter „Vorgänge“ > „Angebote“.

Offene Angebote wechseln nach der unter Einstellungen > Vertrieb > Angebote hinterlegten Zahl von Tagen (Vorgabe 30) auf „Ausgelaufen“ und lassen sich dann nicht mehr annehmen.

Sagt der Kunde zu, im geöffneten Angebot „Annehmen“ wählen. Der Dialog fragt nacheinander:

1. Versicherungsschein: „nicht versenden“, „per Email versenden“ oder, falls eingerichtet, „per Post versenden“.

2. Zusätzliche Dokumente: „nicht versenden“ oder „per Email versenden“.

3. Abschluss: die geforderten Bestätigungen, dann „Annehmen“.

Praecura legt einen Vertrag mit eigener Vertragsnummer an. Das Angebot steht auf „Akzeptiert“ und bleibt als Vorgänger mit dem Vertrag verknüpft.

• Kunde lehnt ab: „Ablehnen“ setzt das Angebot auf „Abgelehnt“.

• Kunde möchte Änderungen: „Bearbeiten“ öffnet die Strecke erneut. Praecura erhöht die Angebotsversion und erzeugt neue Dokumente, ohne sie zu versenden.

Sind Angebote im Kundenkonto freigeschaltet, sehen Kunden offene Angebote dort im Reiter „Angebote“. Zugänge mit der Rolle „Eigentümer*in“ oder „Administrator*in“ können sie annehmen, ablehnen oder bearbeiten. Bei Annahme entsteht der Vertrag sofort.