Kundenplattform

Die Kundenplattform ist der Teil von Praecura, den Endkunden sehen. Beide Teile laufen unter derselben Adresse der Instanz und unterscheiden sich durch die Anmeldung:

  • Öffentlicher Self-Service ohne Anmeldung: Versicherung abschließen, Schaden melden, Vertrag widerrufen.

  • Privates Kundenkonto: Verträge, Dokumente, Angebote und Nachrichten verwalten.

Einstieg: Einstellungen > Unternehmen > Kundenkonto (Primärfarbe, Kopf- und Fußzeile, Analytics, Hinweis bei Inaktivität). Welche Produkte im Self-Service erscheinen, legt die Sichtbarkeit am Produkt fest.

Funktionen

Funktion Beschreibung
Öffentlicher Self-Service Abschlussstrecke ohne Anmeldung (Tarifierung, Angebot, Antrag, Policierung), Schadenmeldung, Widerruf, DeepLinks, Einbettung als iFrame, Sprachen.
Privates Kundenkonto Verträge, Dokumente, Angebote und Anträge, Nachtrag beantragen, Zahlungen, Postfach, eigene Daten, Nutzer einer Organisation.

Nachträge, Jahresfragebögen und Sanktionslisten-Screening folgen im Kundenkonto denselben Regeln wie in der Verwaltung (Nachträge, Jahresfragebogen, Sanktionslisten-Screening).

Organisationen und Vertrieb

Welche Vermittler welche Produkte verkaufen und welche Kunden sie sehen, regeln die Organisationen in der Verwaltung. Jede Organisation erhält ihre Produkte einzeln zugewiesen.

Verwandte Themen

Abschlussstrecke Dieselben Regeln aus Sicht der Verwaltung. Kundenverwaltung Kundenkonto-Zugänge einrichten. Einstellungen und Basisdaten Konfiguration der Instanz in den Einstellungen, unter Basisdaten wie Versicherungsgesellschaften und Datenquellen und im Bereich Entwickler.

In diesem Bereich

Öffentlicher Self-Service Öffentlich zugänglicher Bereich ohne Login für Online-Neukundengeschäft oder die Meldung von Schäden. Privates Kundenkonto Auf den Kunden zugeschnittenes Kundenkonto zur Verwaltung der eigenen Daten und Kommunikation mit dem Mandanten.