Praecura ist eine Plattform für den Vertrieb und die Verwaltung von Versicherungen.
Verwaltung und Kundenkonto
Jedes Unternehmen hat eine eigene Instanz der Anwendung unter seiner eigener Domain mit eigenem Datenbestand. Die Plattform hat zwei Bereiche:
Verwaltung: Arbeitsbereich für Makler, Innendienst und Administratoren.
Kundenkonto: Bereich für Endkunden mit ihren Verträgen und Dokumenten, Möglichkeit für Kundenkommunikation, Eigenpolicierung, Schadenmeldung.
Die Bereiche der Verwaltung
Die Kopfzeile führt zu allen Bereichen, siehe Oberfläche und Navigation.
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Vorgänge | Verträge, Angebote, Anfragen, Nachtrag-Anfragen, Entwürfe. Je nach Freischaltung Schäden, Umdeckungen, Widerrufe. |
| Kunden | Kundenlisten je Kundentyp, z.B. Privatkunden und Firmenkunden. |
| Erstellen | Neuer Vertrag, neues Angebot oder neuer Kunde. |
| Backoffice | Dokumentenverwaltung, Ticketmanagement, Produktverwaltung, Buchhaltung. |
| Basisdaten | Benutzer, Organisationen, Dokumentenvorlagen, Versicherungsgesellschaften. Nur für Administratoren. |
| Einstellungen | Systemeinstellungen der Instanz. Nur für Administratoren. |
| Postfach | Nachrichten an Kunden, sofern das Kommunikationsmodul aktiv ist. |
Sichtbar ist, was die eigene Rolle erlaubt und was für die Instanz freigeschaltet ist.