Die Verwaltung besteht aus Kopfzeile, Startseite und Bereichen mit Seitenmenü. Listen, Suche, Detailseiten und Abschlussstrecke haben eigene Seiten:
Kopfzeile
Die Kopfzeile enthält die Hauptnavigation, von links nach rechts:
Rastersymbol: Links zum Kundenkonto und zu weiteren Anwendungen des Unternehmens, sofern eingerichtet.
Logo: zurück zur Startseite.
Vorgänge: Verträge, Angebote, Anfragen, Nachtrag-Anfragen und Entwürfe. Die Zahl am Menüpunkt zeigt offene Anfragen.
Kunden: eine Liste je Kundentyp.
Backoffice und Basisdaten: die Seiten dieser Bereiche. „Basisdaten“ sehen nur Administratoren.
Erstellen: „Vertrag erstellen“, „Angebot erstellen“, „Kunde anlegen“, “Schaden anlegen”.
Suche: globale Suche über alle Datensätze.
Symbole rechts: Postfach, Bibliothek, Einstellungen (nur Administratoren) und das Benutzermenü hinter dem Avatar.
Bei geringer Bildschirmbreite stehen die hinteren Menüs unter „Mehr“. Eine Tour durch die Kopfzeile startet im Benutzermenü über „Tour erneut starten“.
Startseite
Die Startseite zeigt:
ein Suchfeld für Angebots-, Anfrage- und Vertragsnummern,
die Schaltfläche „Vertrag erstellen“,
Karten mit den zuletzt angelegten Vorgängen und Entwürfen,
bei Bedarf Karten für offene Widerrufe, gemeldete Fehler, die eigene Abschlussstatistik und Geburtstage der eigenen Kunden.
Backoffice, Basisdaten und Einstellungen haben links ein Seitenmenü. Der Bereichswechsler ganz oben springt zwischen den drei Bereichen. Die Übersichtsseite jedes Bereichs zeigt alle Seiten als Karten, ein Suchfeld filtert sie.
Hinweise zu Offener Arbeit
Offene Arbeit zeigen:
die Zahl am Menüpunkt „Vorgänge“ (offene Anfragen),
die Zahl am Postfach (ungelesene Nachrichten),
die Startseitenkarten für Widerrufe und gemeldete Fehler.