Neue Verträge und Angebote entstehen in der Abschlussstrecke. Sie startet über „Erstellen“ in der Kopfzeile oder über die Schaltflächen auf der Kundenseite.
Schritte
Die Schritte stehen oben: Kunde, Versicherungsart, Risikodaten, Versicherungsnehmer, Daten prüfen und Police.
Kunde: „Neuer Kunde“ oder „Bestandskunde“. Beim Start von einer Kundenseite entfällt der Schritt.
Risikodaten: Die Prämie wird während der Eingabe berechnet und am Rand angezeigt. Die Option „Angebot erstellen“ legt fest, ob ein Angebot statt eines Vertrags entsteht.
Daten prüfen: alle Angaben zur Kontrolle. Die Schaltfläche nennt das Ergebnis: „Versicherung abschließen“, „Angebot erstellen“ oder „Anfrage erstellen“.
Entwürfe
Jeder Schritt wird automatisch als Entwurf gespeichert. „Schließen“ verlässt die Strecke. Fortsetzen lässt sie sich über „Vorgänge“ > „Entwürfe“ oder die Startseite.