Kundendaten ändern sich in der Verwaltung, im Kundenkonto, mit einem neuen Abschluss oder über einen Jahresfragebogen.
Einstieg: Kunden > Kundenliste > Kunde öffnen > Reiter „Übersicht“.
Kunden anlegen
Meist entsteht der Kunde mit „Neuer Kunde“ in der Abschlussstrecke, zusammen mit Angebot oder Vertrag.
Einen Kunden ohne Vorgang anlegen, sofern die eigene Rolle das erlaubt:
Erstellen > „Kunde anlegen“ wählen.
Den Kundentyp wählen, etwa Privatkunde oder Verein. Er lässt sich später nicht mehr ändern.
Das Formular ausfüllen und mit „Kunde anlegen“ speichern.
In der Verwaltung ändern
Die Übersicht gliedert die Stammdaten in Abschnitte, z.B. „Allgemeines“ mit Name der Organisation, Rechtsform, Mitgliederzahl und Haushaltssumme.
„Bearbeiten“ öffnet einen Abschnitt.
„Speichern“ übernimmt die Änderung, „Abbrechen“ verwirft sie.
Jede Änderung steht mit Zeitpunkt und Benutzer in der „Historie“ unten auf der Seite. Hinweise an Kollegen, etwa zum Grund einer neuen Anschrift, gehören in die „Kommentare“.
Änderungen aus dem Kundenkonto
Zugänge mit der Rolle „Eigentümer*in“ oder „Administrator*in“ ändern die Daten im Kundenkonto unter „Meine Daten“ bzw. „Meine Organisation“. Die Änderung gilt sofort ohne Freigabe und erscheint in der Historie.
Änderungen aus einem neuen Abschluss
Wählt ein Bestandskunde im Schritt „Versicherungsnehmer“ Lastschrift mit neuer IBAN, legt Praecura die Bankverbindung am Kunden an. Sie steht dann in der Übersicht unter „Bankverbindungen“.
Änderungen aus dem Jahresfragebogen
Weicht eine Antwort im Jahresfragebogen vom Bestand ab, trägt sie die Kennzeichnung „Datenänderung“ mit bisherigem und gemeldetem Wert. In der Ergebnisansicht des Fragebogens wird entschieden, welche Werte in Kunde oder Vertrag übernommen werden.
Wann ein Nachtrag nötig ist
Stammdaten am Kunden und Risikodaten am Vertrag sind getrennt. Geht ein geänderter Wert in die Prämie eines laufenden Vertrags ein, braucht der Vertrag zusätzlich einen Nachtrag (siehe Einen Vertrag ändern).