Über einen Kundenkontozugang meldet sich eine Person im Kundenkonto an und sieht Verträge, Dokumente und Angebote des Kunden. Ein Privatkunde hat einen Zugang, eine Organisation kann mehrere haben, etwa für Vorstand und Kassenwartin eines Vereins.
Einstieg: Kunde öffnen > Reiter „Kundenkontozugänge“ (Organisationen) bzw. „Übersicht“ > Abschnitt „Kundenkonto“ (Privatkunden). Voraussetzung ist das aktivierte Kundenkonto.
Zum Kundenkonto einladen
Beim Abschluss für einen Neukunden legt der Abschnitt „Kundenkontoeinladung“ fest, ob der Kunde eine Einladung erhält. Über den Link in der E-Mail vergibt er ein Passwort und aktiviert das Konto.
Eine ausgelassene Einladung nachholen:
Privatkunde: Im Abschnitt „Kundenkonto“ „Einladen“ wählen, die vorbefüllten Daten prüfen und „Einladung senden“.
Organisation: Im Reiter „Kundenkontozugänge“ über „Zugang anlegen“ einen Zugang anlegen (siehe unten).
Bis zur Passwortvergabe steht der Zugang auf „Eingeladen“. „Einladung erneut versenden“ im Menü neben „Bearbeiten“ schickt die E-Mail noch einmal.
Die Liste der Zugänge
Der Reiter zeigt je Zugang Name, E-Mail, Rolle, Status, „Zuletzt eingeloggt“ und „Erstellt am“. Das Dropdown-Menü an „Bearbeiten“ enthält die Aktionen, jede mit Rückfrage.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Eingeladen | Einladung verschickt, noch kein Passwort vergeben. |
| Aktiv | Der Kunde kann sich anmelden. |
| Deaktiviert | Der Zugang ist gesperrt. |
Passwort zurücksetzen
Das Passwort des Kunden ist in der Verwaltung nicht sichtbar. Der Kunde setzt es auf der Anmeldeseite über „Passwort vergessen?“ selbst zurück. Alternativ schickt „Passwort zurücksetzen“ im Menü neben „Bearbeiten“ ihm eine E-Mail mit dem Link „neues Passwort festlegen“.
Ist die hinterlegte E-Mail-Adresse nicht mehr erreichbar, etwa das Postfach eines ausgeschiedenen Mitarbeiters:
Über „Bearbeiten“ die E-Mail-Adresse des Zugangs ändern.
Der Kunde setzt sein Passwort mit der neuen Adresse zurück.
Weitere Nutzer anlegen
Bei der Organisation „Zugang anlegen“ wählen.
Im Dialog „Kundenkontozugang erstellen“ Rolle, Anrede, Titel, Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse eintragen.
Mit „Hinzufügen“ bestätigen. Die Person erhält eine Einladung per E-Mail.
Ist die E-Mail-Adresse schon einem anderen Kunden zugeordnet, ergänzt Praecura den bestehenden Zugang um diese Organisation.
| Rolle | Rechte im Kundenkonto |
|---|---|
| Nutzer*in | Neue Versicherungen abschließen. Bestandsverträge und Daten der Organisation sind nicht sichtbar. |
| Administrator*in | Zusätzlich Verträge einsehen und ändern, Angebote bearbeiten, Schäden melden, widerrufen, Kundendaten ändern, Postfach nutzen, Nutzer mit den Rollen Administrator*in und Nutzer*in verwalten. |
| Eigentümer*in | Wie Administrator*in, darf zusätzlich die Rolle Eigentümer*in vergeben. |
Vorbelegt ist „Nutzer*in“. Soll die Person die Verträge sehen, „Administrator*in“ oder „Eigentümer*in“ wählen. Diese Rollen laden im Kundenkonto unter „Nutzer“ auch selbst weitere Nutzer ein.
Zugang deaktivieren oder löschen
„Kundenkontozugang deaktivieren“ sperrt den Zugang. Kundenkonto und übrige Zugänge bleiben bestehen. „Kundenkontozugang aktivieren“ hebt die Sperre auf.
„Löschen“ entfernt den Zugang von diesem Kunden. Bei weiteren Kunden bleibt er erhalten.
Kundenkonto übertragen
Verlässt der Ansprechpartner die Organisation, reicht eine Änderung der Stammdaten nicht, denn der Zugang ist davon getrennt. Zwei Wege:
Die Nachfolgerin mit „Zugang anlegen“ und der Rolle „Eigentümer*in“ hinzufügen und den alten Zugang löschen.
Den bestehenden Zugang über „Bearbeiten“ auf die neue Person umschreiben (Anrede, Name, E-Mail-Adresse).
Der Kunde kann seinen Zugang auch selbst im Kundenkonto unter „Account bearbeiten“ übertragen.