Kunden, Verträge, Angebote und Anfragen haben Detailseiten mit gleichem Aufbau: Der Kopf nennt Art, Nummer, Status und die wichtigsten Aktionen, Reiter darunter gliedern den Inhalt.
Kunde
Reiter: „Übersicht“, „Vorgänge“ und „Dokumente“, je nach Freischaltung auch „Zahlungen“ und „Kommunikation“.
Die Übersicht zeigt Stammdaten, Bankverbindungen, Kundenkonto und Vollmachten. Rechts stehen die Zuweisungen (Organisation, Ansprechpartner, Bearbeiter) und die laufenden Versicherungen.
„Angebot erstellen“ und „Vertrag erstellen“ im Kopf starten einen Vorgang für diesen Kunden.
Vertrag
Der Kopf zeigt den Status, die Aktionen „Daten anpassen“, „Stornieren“ und „Kündigen“ und rechts den Kunden mit Link. Die Übersicht enthält Vertragsdaten, Vermittler und Bearbeiter.
Kunden und Vorgänge haben außerdem die Reiter Kommentare (interne Notizen) und Historie (alle Änderungen mit Zeitpunkt und Benutzer).
Daten bearbeiten und speichern
Stammdaten werden abschnittsweise bearbeitet:
„Bearbeiten“ oder „Hinzufügen“ öffnet den Abschnitt.
„Speichern“ übernimmt die Änderung, „Abbrechen“ verwirft sie.
Pflichtfelder haben einen Stern. Fehlt eine Angabe oder ist ein Wert ungültig, markiert Praecura das Feld und speichert nicht. Nach jeder Aktion erscheint unten rechts eine Meldung, grün bei Erfolg, rot bei Fehler.
Dokumente
Der Reiter „Dokumente“ an Kunde und Vorgang enthält die beim Abschluss erzeugten Unterlagen und alle über „Dokument hochladen“ ergänzten Dateien. Dokumente lassen sich in der Vorschau ansehen, herunterladen und archivieren. „Archivierte Dokumente anzeigen“ blendet archivierte ein.
Dokumente ohne Kundenbezug liegen in der Bibliothek (Buchsymbol in der Kopfzeile). „Allgemein“ enthält die Ordner der Dokumentenverwaltung, „Versicherungen“ die Unterlagen zu den Produkten.