Listen & Suche

Verträge, Angebote, Kunden, Benutzer und die meisten anderen Datensätze stehen in Listen, die überall gleich funktionieren. Nach Name oder Nummer sucht die globale Suche in der Kopfzeile.

Listen

Vertragsliste mit geöffnetem Statusfilter

  • Sortieren: Klick auf die Spaltenüberschrift.

  • Filtern: Das Filtersymbol neben der Spaltenüberschrift öffnet die Filterauswahl, z.B. Status oder Zeitraum. „Filter zurücksetzen“ hebt den Filter der Spalte auf.

  • Spalten: Das Zahnradsymbol rechts über der Liste blendet Spalten ein und aus.

  • Ansichten: „Standard Ansicht“ speichert Filter, Sortierung und Spalten unter eigenem Namen.

  • Exportieren: lädt die Liste als CSV oder XLSX herunter.

  • Öffnen: Die Schaltfläche am Zeilenende führt zur Detailseite.

Filter und Sortierung bleiben erhalten, solange der Browser-Tab offen ist.

Globale Suche

Die Suche in der Kopfzeile durchsucht Verträge, Angebote, Anfragen, Kunden und Benutzer, je nach Freischaltung auch Schäden und Umdeckungen. Sie öffnet sich per Klick oder mit der Tastenkombination neben dem Feld.

Globale Suche mit Treffern in mehreren Kategorien

Jeder Treffer nennt die Kategorie, bei Vorgängen auch den Kunden.

  • „Nach Kategorie filtern“ oder Tab grenzt die Treffer ein.

  • Pfeiltasten wählen einen Treffer, Enter öffnet ihn.

  • Esc schließt die Suche.