Das eigene Benutzerkonto öffnet sich über Benutzermenü > „Profil“. Die Rolle legt fest, welche Daten und Bereiche sichtbar sind.
Profil
Reiter des Benutzerkontos:
Profil: Name, Anschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Die als „Primär“ markierte E-Mail-Adresse ist die Anmelde-E-Mail. Darunter Vermittler- und Registernummern, Organisation sowie Logo und Signatur für Dokumente.
Sicherheit: „Passwort ändern“, Zwei-Faktor-Authentifizierung und gekoppelte Geräte der Praecura Link App.
Produkte: die zugewiesenen Produkte, für die sich Verträge und Angebote erstellen lassen. Weitere weist ein Administrator zu.
Je nach Berechtigung kommen „Vorgänge“, „Kunden“ und „Verlauf“ hinzu. Das Profilbild lässt sich über den Avatar im Seitenkopf ändern.
Rollen und Berechtigungen
Die Rolle vergibt der Administrator beim Anlegen des Kontos.
| Rolle | Was die Rolle sehen und tun darf |
|---|---|
| System-Nutzer*in | Nur die eigenen Kunden und Vorgänge. Die Menüpunkte heißen dann „Meine Verträge“, „Meine Angebote“ usw. |
| Mitarbeiter*in | Alle Kunden und Vorgänge der Instanz, ohne Basisdaten und Einstellungen. |
| System-Administrator*in | Alles, zusätzlich Benutzerverwaltung, Basisdaten und Einstellungen. |
In einer Organisation, z.B. einem Maklerbüro, bestimmt zusätzlich die Rolle dort den Datenzugriff:
Administrator: verwaltet die Mitglieder.
Mitarbeiter: arbeitet mit allen Datensätzen der Organisation.
Eingeschränkter Mitarbeiter: arbeitet nur mit den eigenen Datensätzen.