Praecura Wiki
Funktionen finden und verstehen
Das Wiki beschreibt aus Anwendersicht, was die Plattform für Versicherer, Maklerpools, Makler und Vertriebe abbildet. Such direkt nach einem Begriff oder steig über eines der Module ein.
- Kommunikationsmodul … bündelt die Kundenkommunikation im Postfach der Verwaltung. Sachbearbeiter schreiben über … /kommunikationsmodul
- Privates Kundenkonto … einladen, Rollen ändern, entfernen. Postfach Nachrichten mit dem Unternehmen, sofern das … /privates-kundenkonto
- Link App (iOS & Android) … und bearbeiten unterwegs das Praecura-Postfach. Die App ist mit PIN und Biometrie … /companion-app
- Kundenkontozugänge verwalten … nicht mehr erreichbar, etwa das Postfach eines ausgeschiedenen Mitarbeiters: Über … /kundenkontozugaenge-verwalten
- Oberfläche & Navigation … über alle Datensätze. Symbole rechts : Postfach, Bibliothek, Einstellungen (nur … /oberflaeche-navigation
- Praecura – Module 1 … über die Verwaltung mit dem Praecura-Postfach oder über eine Anbindung des E-Mail-Kontos … /module
- Stammdatenmanagement … Workflow-Status : eigene Statuswerte für Postfach und Schadenmeldungen, auch für Benutzer … /stammdatenmanagement
- Praecura kennenlernen … der Instanz. Nur für Administratoren. Postfach Nachrichten an Kunden, sofern das … /praecura-kennenlernen